成都银行发行四川首单绿色金融债,中小银行“绿债”热情高涨

2022年3月16日
文章来源:华夏时报
近日,成都银行(601838.SH)发行了30亿元绿色金融债券,这是“碳达峰、碳中和”目标提出后,四川首单专用于助力实现“双碳”目标的绿色金融债券。该债券票面利…

近日,成都银行(601838.SH)发行了30亿元绿色金融债券,这是“碳达峰、碳中和”目标提出后,四川首单专用于助力实现“双碳”目标的绿色金融债券。该债券票面利率为2.95%。成都银行一位人士于3月16日告诉《华夏时报》记者,本次债券所募集资金将用于发放绿色项目贷款。

绿色金融债券是一种重要的绿色金融产品,是募集资金专项支持绿色产业项目的一类特殊债券,有利于增加中长期绿色信贷的有效供给。“双碳”目标提出以来,绿色金融债发行量大大增长,去年就超过了300亿元。多家城商行、农商都加入到发行绿色金融债的队伍中来。除成都银行外,近日,贵州银行也宣布拟发行2022年绿色金融债券。

30亿元绿色金融债

3月11日,成都银行发布公告显示,成都银行于3月10日发行2022年绿色金融债券。该债券为3年固定利率债券,起息日为3月14日,计划发行总额和实际发行总额均为30亿元,发行时票面利率为2.95%,牵头主承销商为国泰君安证券。

(表格来自《成都银行股份有限公司2022年绿色金融债券发行情况公告》)

成都银行一位人士告诉《华夏时报》记者,本次债券所募集资金将拟用于垃圾发电类、污水处理类、城乡供水类、新能源公交车购置类、固体废物利用类等绿色项目。成都银行绿色金融债投向绿色项目依据国家发展改革委、工业和信息化部、自然资源部、生态环境部、住房城乡建设部、人民银行、国家能源局等七部委联合发布的《绿色产业指导目录(2019年版)》、人民银行、发展改革委、证监会三部委联合印发的《绿色债券支持项目目录(2021年版)》等相关规定,同时结合贷款计划投放时间、投放周期等维度进行筛选。

《绿色债券支持项目目录(2021年版)》显示,绿色债券主要支持节能环保产业、清洁生产产业、清洁能源产业、生态环境产业、基础设施绿色升级、绿色服务等行业。

成都银行成立于1996年12月,是一家以国有股本为主、股权多元化的地方性股份制商业银行,成都银行还引入了马来西亚丰隆银行作为境外战略投资合作伙伴。2018年1月31日,成都银行在上交所挂牌上市,成为四川省首家上市银行、全国第8家A股上市城市商业银行。

上述成都银行人士对《华夏时报》记者表示:“我行高度重视企业社会责任的建设,在‘双碳’目标指引下,我行明确支持绿色、低碳、循环经济,将绿色信贷理念融入核心价值观,培育和倡导绿色信贷文化。”根据国务院节能减排工作方案等文件要求,成都银行先后出台了《绿色信贷发展指导意见》、《成都银行关于在信贷审查审批中加强企业环保资质审查的通知》等文件支持绿色信贷业务发展。

2020年社会责任报告显示,截至2020年末,成都银行绿色信贷余额为44.37亿元,较年初增长18.61%。为支持客户绿色发展,截至2020年末,成都银行累计为客户提供技术改造贷款超过16亿元。

《华夏时报》记者向成都银行了解到,截至目前,该行建立了较为完善的绿色信贷工作组织架构,并设立了跨条线的环境和社会风险管理团队,保证绿色信贷相关工作有序开展。该行根据国家环保法律法规、产业政策、行业准入政策等规定,建立并完善环境和社会风险管理政策、制度和流程,明确绿色信贷支持方向和重点领域。此外,成都银行也已实现绿色信贷流程化管理,优化信贷管理系统,实现环保处罚等舆情信息自动推送,将绿色信贷相关要求细化至信贷“三查”具体流程和环节。

目前,成都银行还尚未正式发布2021年年报,但业绩预告显示,成都银行预计2021年归属于上市公司股东的净利润同比增加10.85亿元-15.07亿元,同比增长18%到25%。

绿色金融债有何优势

在支持绿色产业方面,银行的可选择的金融工具不仅有绿色债券,还有绿色信贷、碳中和结构性存款等。绿色债券和绿色信贷都是绿色金融的重要产品。

2015年12月,中国人民银行发布2015年39号公告,在银行间债券市场推出绿色金融债券。绿色金融债券是募集资金专项支持绿色产业项目的一类特殊债券。绿色金融债券的推出,为金融机构通过债券市场筹集资金支持环保、节能、清洁能源、清洁交通等绿色产业项目创新了筹资渠道,有利于增加绿色信贷特别是中长期绿色信贷的有效供给,是建设绿色金融体系的一项重要举措。

根据央行2015年39号公告,绿色金融债券募集资金只能用于支持绿色产业项目。发行人可按照公告所附的《绿色债券支持项目目录》筛选项目,也可参考其他的绿色项目界定标准。发行人应按照募集资金使用计划,尽快将资金投放到绿色产业项目上。

相对于普通金融债券,绿色金融债券信息披露要求更高,发行人不但要在募集说明书中充分披露拟投资的绿色产业项目类别、项目筛选标准、项目决策程序、环境效益目标,以及发债资金的使用计划和管理制度等信息,债券存续期间还要定期公开披露募集资金使用情况。

2015年以来,尤其是“双碳”目标提出以来,绿色金融债已经成为银行广泛采用的一种重要金融工具。2021年,银行发行绿色金融债总规模超过300亿元,远超2020年水平。发行绿色金融债的主体中,不仅有大行,也多见城商行、农商行的身影。

不过有业内人士指出,一些银行的绿色金融业务还不成熟,银行对绿色产业、绿色企业的了解也不够深入,这就限制了其绿色金融债业务的发展。

3月14日,融360联合创始人、董事长兼CEO叶大清对《华夏时报》记者指出,地方中小银行在开展绿色金融业务方面遇到了一些问题,比较突出的就是风控难的问题。“融资难”的绿色项目与企业具有规模较小、数量较多、企业信用评级不高等问题,地方中小银行如果没有进行数字化转型,在传统风控模式下,很难对这些绿色项目和企业形成有效支持。叶大清表示,融360作为银行数字化转型服务专家,通过算法、建模工具、数据管理工具等,结合风控科技,再辅以专业的风险决策,可帮助银行设计风控大脑决策引擎,助力绿色金融发展。

据《华夏时报》记者不完全统计,除成都银行外,近期发行绿色金融债的银行还有中国银行、南京银行、马鞍山农商等。今年3月4日,贵州银行发布了《2022年绿色金融债募集说明书》,该行拟在全国银行间债券市场发行贵州银行2022年绿色金融债券。本次债券计划发行总额为80亿元,首期已完成发行50亿元,本期债券系第二期发行,本期债券发行规模为30亿元。

地方中小银行在开展绿色金融业务方面也有独特的优势,叶大清认为,其最大的优势就是“地方性”特色。地方中小银行作为本土银行,往往与地方绑定较深,了解当地的绿色金融需求和布局,能够根据当地的绿色项目来开发相应的产品,支持地方绿色产业,从而进一步实现自身的业务优化与发展。

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